韩周等人奉范仲淹之命，出使西夏，进入西夏地界，边关守将按着中国礼节，叩头迎接，礼仪合节，态度友善，并派出人员陪同。又行两日，西夏陪同人员得到好水川的捷报，就改变了态度，神情傲慢起来，对韩周等使者不理不睬。来到兴庆府，李元昊拒不接见。
韩周和张宗永捧着旌节，成天往皇宫跑，禁军士兵不让两人进去，说皇上不在皇宫里。开始他时还客客气气，抱拳施礼，带着从人回驿馆。
时间一天一天地过去，一晃，一个月过去了。韩周沉不住气了，又带着张宗
永等人来到皇宫午门。禁军还是说国主不在，不让他们进去。
韩周气恼地道：“自古两国有隙，不亏使节。西夏如此慢待使节，西陲边邦哪有礼仪。”带着随员走了。
李元昊得到禀报，想将韩周等人抓起来。
野利仁荣劝谏：“不可，应礼仪使者。如国主不想接见，可作书回复。”
“好吧，就听馍宁令的（注）。”李元昊对野利仁荣道：“就请老先生写封书信交给使者，打发他们回去吧。”
“是，陛下。”野利仁荣领命，给范仲淹写了封回信，备好礼物，派人和韩周一起将信带回。
范仲淹启信一看，既吃惊又气愤，信中语言傲慢无理，出言不逊，趾高气扬。心想这封信怎么能上报朝廷呢。于是，他将信抄写了一份，然后叫来了西夏使者：
“贵使带来的书信言语不恭，不能上报朝廷。”对属下说：“来人，将这封书
信烧了。
当着西夏使者的面，将书信烧了。
夏使走后，范仲淹将李元昊说话客气的地方和求和的言语修改了一下，连同西夏的礼品，一同上呈枢密院。
兵败好水川，军兵战没三万，将校战亡近千，大宋朝野大震，唉声一片。
君臣朝议，处理善后事宜，经过大臣们的建议，议定了几项措施。
宋仁宗下诏：陕西死囚罪降一等；流刑者释放；抚恤战亡将士；救济被抄略的边民。
有大臣提出应追究责任，严厉处罚失职官员。于是，臣僚们纷纷指责担负陕西防御西夏的夏竦和韩琦。
正好这时夏竦又上书，请求朝廷派遣胜任此职的人来代替自己。
宋仁宗遂下旨：“韩琦贬为秦州知州，夏竦屯军鄜州。撤销陕西路安抚经略使。”
右谏议大夫宋庠出班启奏：“臣启陛下，韩、夏二人皆贬，更有当斩者疏漏，请陛下明鉴。”
宋庠一言既出，满朝皆惊。
宋仁宗问：“爱卿所言当斩者何人？”
宋庠回奏：“臣所言当斩者乃范仲淹也。仲淹私与李元昊书信来往，烧毁贼枭书信，此乃通敌卖国之行径，按律当斩。”
御史中丞杜衍立即启奏：“陛下，臣认为不可斩范仲淹。范仲淹如此是为朝廷着想，是为了招降李元昊，怎能追究呢？”
左相晏殊出班为范仲淹辩护，“臣以为杜御史所言极是，范仲淹到任之后，修堡寨，练士卒，有效阻止了夏军的进攻。非为有罪，实乃功臣。”
宋仁宗点点头，十分爱惜范仲淹的才能和为人，又有刑不上大夫的祖制，他是进士出身，岂可说斩就斩。于是，开启金口：“仲淹在延州有效地阻止了夏军的进攻，筑城安民，发展边防，有功于朝廷。此次好水川之败，责不在仲淹。”
宋庠再奏：“好水川之战，仲淹固为职守，不出兵以援，难辞其咎。”
宋仁宗心里犯了嘀咕，杀范仲淹诚为可惜，若不处罚，难以平怨。可从轻发落，借此可戒臣下，遂下诏：“降范仲淹本曹员外郎、知耀州。”
于是，夏竦、韩琦和范仲淹离开陕西，到所贬任所上任去了。
宋仁宗发愁了，夏竦、韩琦和范仲淹离开陕西，谁来接替三人留下的职位呢？朝中大臣无数，可真正文武全才能领兵作战，胜任抵御西夏重任的大臣又有谁呢？别看那些大臣在朝堂上，引经据典，谈兵论策，口若悬河，说得条条是道，可让谁来陕西，谁都不行。
宋仁宗愁得寝食难安，坐卧不宁。宋军不堪一击，镇边大吏懦弱无能。无能归无能，也得派人去镇守。让谁去呢？看看这个，瞅瞅那个，都不合他的心意，决心启用范仲淹。于是派王怀德去见范仲淹，传达他的口谕，征求意见。
范仲淹谢过皇上的恩典，遂上章陈述自己的建议：
泾原地重，只恐臣不足以当此路。与韩琦同经略泾原，并驻泾州，
韩琦兼秦凤，臣兼环庆。泾原有警，臣与韩琦合秦凤、环庆之兵，犄角
而进；若秦凤、环庆有警，亦可率泾原之师为援。臣当与韩琦练兵选将，
渐复横山，以断贼臂，不数年间，可期平定矣。愿陛下诏庞籍兼领环庆，
以成首尾之势。渭州，一武臣驻守足矣。
宋仁宗览罢范仲淹的奏章，心中欢喜，对群臣道：“仲淹真是治世能臣，不仅自己担当重任，上献良策，亦举荐他人。”
于是，宋仁宗采用范仲淹的建议，复置陕西经略安抚招讨使，将其分为四路：秦凤路、泾州路、环庆路、鄜延路。下诏命：韩琦知秦州、王沿知渭州、范仲淹知庆州、庞籍知延州，各兼本路马步军都部署、经略安抚招讨使。
曹彬之子曹琮，也被派遣到陕西防御西夏，任经略安抚招讨副使。曹琮原为环庆路马步军总管，邠州知州。他小时候深受宋太宗喜欢，有一次跟随父亲进宫，宋太宗将他抱在膝上，抚摩着他的背道：“曹氏有功我家，此亦佳儿也。”等他长大了，授予衙内都指挥使，后逐渐升任，官拜同州观察使。
曹彬想联合沙州回鹘，共同进讨西夏。
沙州回鹘自李元昊攻取河西之后，很多部族逃进山林中，没逃走的就降附了。他们所在的地区，出产珍珠、玉石和罗锦、毛毡，还有药材腽肭脐、硇砂；香有**、安息、笃耨等。回鹘人还善造镔铁刀、乌金银器。商贩到中国和辽国经商，
来往必经西夏，西夏的官吏按十中取一为关税，他们挑选上等商品作为关税。回
鹘商人深受其害，特别苦恼。就以次充好，掺杂使假。就是这样，关税照收不误。
曹琮秘密邀请了一位沙州回鹘商人，说明了自己的意愿。回鹘商人回到沙州，向沙州镇国王子传达了曹琮的意愿。镇国王子不堪丧国之痛，遂遣使奉表和回鹘商人秘密来见曹琮。曹琮见表格外高兴，派人护送使臣去朝廷。
镇国王子上表如下：
我本唐朝外甥，天子实乃我舅也。自李氏攻占西凉，种族分散，
遂与中国隔绝。今愿率本族讨夏。恭请圣谕。
宋仁宗览罢上表，心中喜悦，遂授予镇国王子为沙州王，赐金带、官服、银器，命其出兵攻夏。镇国王子得到圣旨，整顿兵马，亲率大军进攻沙州。李元昊命张元率军迎敌，夏军将镇国王子击败。镇国王子领着残部逃进山林中。宋朝得到败报，因往来必经西夏，多有不便，遂禁止其来朝。
取得好水川大捷，增强了李元昊攻宋的信心。夏军经过休整，兵强马壮，斗志昂扬。李元昊决定对宋朝发起新的攻势，鉴于范仲淹和韩琦回到陕西，他将攻
击目标指向了麟州。
宋朝的麟州和府州与西夏东界接壤，中间隔着屈野水。麟州和府州的东面有黄河，将两府与宋朝的东京路隔开。宋朝给这两个州的粮草辎重都要渡过黄河天险，或远道从永兴军路北上。如有战事，增援也是艰难。
李元昊坚定了进攻麟州的决心，下令伐木编筏，以备渡河。
河东党项族首领乜罗，率族归附了宋朝，宋朝授其官为殿侍。
乜罗捧着皇上的诏书，来到麟州找兵马钤辖康德舆。两人寒暄过后，分宾主落座。
乜罗对康德舆一抱拳，说道：“康大人，下官被朝廷恩授官职，却没有官服。
请钤辖大人赏与下官一件。”
康德舆笑了笑道：“官职为朝廷所授，官服也需朝廷给予。请乜罗首领见谅，本官没有锦袍给你。”
乜罗一听，心中不满，又提出要求：“下官现在是朝廷命官，归麟府管辖。大人没有锦袍有粮草辎重吧，这粮草和辎重得归大人给吧。”
康德舆面露不悦，本来就憎恨党项人，归附朝廷就像是偌大的功臣了。他看了一眼乜罗，厌烦地道：“本府的粮草和辎重是朝廷供给的，都是按兵马分配，没有多余的给你。你既是朝廷命官，自己向朝廷要。”
“大人……”乜罗站起来，忍着怒气道：“下官在钤辖大人麾下为官，大人这没有那没有，下官如何向族人交代？下官如何领兵？”
“如何向族人交代，如何领兵，那是你的事。”康德舆冷下脸，喝问：“本官问你：你为什么明里归顺朝廷，暗中投靠李元昊？还说打起仗来就打汉人，你如何解释？”
“这……这……”乜罗张着嘴，气得浑身战抖，“这是谁说的？大人，没有这回事，请大人明鉴！”
康德舆斜了乜罗一眼，不屑地：“不用明鉴，无风不起浪。本官没将你绑缚朝廷，已是对你的恩德，你还有何脸面找本官要这要那。何去何从，请大首领好自为之。”
乜罗惊得瞪大了眼睛，“大人，没有这回事。请明鉴，请明鉴啊。”
康德舆恼怒地大喝：“来人，送客！”
乜罗回到驻地，越想越生气，别人归附朝廷，又是官职又是金银财物，应有尽有。到了我这，要啥没啥。还怀疑我暗投西夏。他看着供奉的圣旨，越看越生气。这圣旨半文钱不值。他咬了咬牙，吼道：“大宋朝，你不仁别怪老子不义！”
乜罗气得牙齿咬的嘎嘎响，心里一横，率全族投奔了西夏。
李元昊大喜，立即封乜罗为正军使，赏锦袍、玉带和金银财宝。命为前锋，带领夏军进攻麟州。
张元建议声东击西，放出风声进攻关陇川。
乜罗熟悉麟州地形和宋军部署情况，遂带领夏军在宋军部署薄弱的后河川渡过屈野水，大军向麟州杀来。麟州都监王凯指挥宋军，凭借城池与攻城夏军激战，坚守一月有余，夏军没能攻陷城池。
并州知州高继宣得报，率军星夜驰援。傍晚时分，到达黄河东岸天门关，这
时天降大雨。全军休整，待命渡河。雨稍小，高继宣下令渡河。数只木船向河中驶去，当船只快到河中心时，雾霾忽降，船只无法前行，只得返航。
第二天清晨，雾霾依旧，不见天地。高继宣站在岸边，把酒酹河，心中虔诚地祈求。雾霾渐渐散开，天清河朗。将士们欢呼起来。
高继宣大手一挥：“渡河——”
注 馍宁令：即天大王。