成吉思汗即皇帝位后，制定各种制度，进一步统一蒙古各部，开始了征伐的军事行动。为避免引起金国的警觉，成吉思汗向金国进贡岁币。金章宗派遣卫绍王完颜允济在静州受贡。
卫绍王身高须美，文质彬彬。旷野中成长起来的成吉思汗，瞧不起这样的人。见到卫绍王，不以礼相待。
卫绍王心中不满，回朝后向金章宗禀报，请兵讨伐成吉思汗。此时，金章宗得病，不久崩殂。卫绍王即位，遣使到蒙古下诏。
成吉思汗问金使：“新君为何人？”
金使回：“卫绍王也。”
“他？”成吉思汗立即对着南面唾了一口唾沫：“我以为中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以跪拜！”
说完，跨上战马，扬鞭而去。
金使回报，卫绍王更加恼怒，扬言等成吉思汗再进贡，定砍下他的脑袋。成吉思汗得知，遂与金国绝交，严兵为备。
成吉思汗得到李安全废主自立的信息，决定遣兵进攻。蒙古军一举攻陷斡罗孩城。随后，在此驻军，蒙古军四处侵掠。
李安全得报，调集右厢诸路抗拒。成吉思汗见夏军兵势强盛，不敢冒进。两军对垒，相持五个月，蒙古军粮草渐缺，成吉思汗下令退军。
夏军望着蒙古大军撤退，不敢追赶。
金将李澡、田广明归降蒙古，劝成吉思汗伐金。成吉思汗恐西夏联合金国，从背方进攻，两面受敌，决定先进攻西夏。
南宋嘉定二年、夏应天四年（公元1209年）三月，蒙古大军出黑水城北，跃过狼山，由兀刺海关口南下，进入夏国河西之地。
李安全派世子李承祯为帅，以大都督府令公高逸为副元帅，领军五万向北疾驰，在顺化渡以西的黄河西岸遭遇蒙古军。两军列阵对峙。
第二天，东方露出一抹嫣红，远处的黄河发出轰鸣。
两军摇旗呐喊，杀向对方。新兴崛起的蒙古骑兵，英勇异常。夏军骑兵彪悍勇猛，毫无逊色。两军大战，杀得天昏地暗，烟尘滚滚，山河震颤。
成吉思汗骑着白马领一军在远处观阵，见两军杀得难解难分，不分胜负，心中赞叹夏军之勇。
察罕对成吉思汗道：“大汗，小将愿领一军助战。”
成吉思汗看着这位长大成人的勇武过人牧羊娃，胸有成竹地下令：“察罕，朕命你带五千军冲杀夏军。”
“遵命。”察罕挥舞宝刀，对身后的大军高呼：“跟我来。”
五千蒙古生力军如猛虎冲进两军中，弯刀砍向夏军。顽强厮杀的夏军被突如其来的冲杀击退，蒙古军趁势猛攻，夏军溃败。高逸身负重伤被俘，李承祯见高逸被俘，没有了主心骨，不敢反击，领残军逃跑。
成吉思汗来人劝降高逸，其坚贞不屈。成吉思汗见高逸不降，遂将其杀害。
四月，蒙古大军将兀刺海城包围。
丰州人谢睦对城守太傅西壁氏道：“蒙古大军兵势强盛，刚刚战胜我军，兀刺海城墙矮粮草不足，为保百姓平安，请出城请降。”
西壁氏喝道：“敌军来了应当迎战，哪有不战而
降的道理。”
于是，西壁氏领军在城上坚守。蒙古军发起攻城，夏军英勇抵抗，打退蒙古大军一次次攻城。两天过去了，蒙古大军多次攻上城头，都被西壁氏领军杀退。夏军伤亡惨重。
成吉思汗望着兀刺海城不高的城墙，对大军下达死令：“这次攻城务必将城攻克。”
蒙古大军再次攻上城头，与夏军短兵相接，后续部队疯狂登上城头。夏军不敌，退到城下。西壁氏带领夏军与蒙古军展开巷战。夏军面对数倍于己的蒙古军顽强反击。巷战进行了一个夜晚，夏军寡不敌众，西壁氏被俘，兀刺海城陷落。
蒙古大军在兀刺海城休整，补充粮草和辎重。
李安全得报兀刺海城陷落大惊，知蒙过军必南下，遂命嵬名令公率军五万驰奔克夷门驻守。
克夷门南距中兴府二百余里，是国都的北大门。其地地势险要，两山对峙，中间山谷只有一条路，两侧是悬崖绝壁。西夏历代都在此驻军防守，曾在此地血战辽军。
嵬名令公领大军到达克夷门城，分两万驻守城池，三万大军扎营在城北两面山上，等待蒙古军。
是年七月，蒙古大军南下。
成吉思汗见两山夹一路，地势险要，乃设伏之地。遂对身边诸将道：“夏军必在此设伏以待我军。”
木华黎道：“愿领一军探视夏军虚实。”
“好，命你领五千军进入山谷，记住，如遇夏军，虚战返回。”
“是。”木华黎对本部人马道：“随我来。”
蒙古军前部进入山谷。嵬名令公早就得报，传令夏军准备出击。蒙古军全部进入山谷。嵬名令公一声令下，夏军从两面山坡突起，呐喊着杀下山来。
木华黎大呼：“不要慌，迎战。”
两军厮杀。蒙古军长途行军到此，未等休息即作战，遂不敌夏军。
木华黎见状，下令撤军。蒙古骑兵回转身，杀出包围，冲出山口。蒙古大军在此待援。
嵬名令公领军追杀，远远望见山口大军列阵，急令收兵。夏军得胜返回，依然驻扎在两山坡上，色鹿角障碍，以阻止蒙古军。
成吉思汗知夏军重兵扼守山谷，大军无法通过，下令大军扎营。诸将请命，愿领军死战，突破埋伏打开通道。
成吉思汗对诸将道：“我军在此扎营，长期对敌。夏军久驻山林荒野，定生病减员，守备松弛。我军将士世代荒野为家，地当床天当房，天人合一。待夏军疲惫，一举可破。”
遂下令坚强守备，以防夏军偷袭大营。
两军相持两月，成吉思汗对诸将面授机宜，蒙古军开始撤退。
嵬名令公得报蒙古军撤退，心中暗喜，准备追杀。等待了几天，见山口蒙古军不足万人，正在拔营起寨，立即下令追杀。
夏军杀向山口，蒙古军见夏军杀来，丢下辎重，慌忙奔逃。嵬名令公率夏军呼喊着追杀，蒙古军仓皇逃窜，夏军紧紧追击。只听三声炮响，逃跑的蒙古军突然调转马头，冲杀过来，夏军顿时大乱。蒙古大军从四面杀来，将夏军团团包围。嵬名令公领夏军逆战，全军战死的战死，被俘的被俘。嵬名令公也被俘。夏军全
军覆灭。
蒙古大军随后通过山谷，进军克夷门城下，将城攻陷。大军休整旬日，长驱直下，到达中兴府。
败兵逃回中兴府。李安全大惊，亲自督促将士登城守御。蒙古大军数次攻城而不能破。李安全趁夜色派出使臣偷偷出城，到金国求援。
金国大臣纷纷启奏：
“西夏若亡，蒙古必来侵我，不如与西夏首尾夹攻，可以进取而退守。”
“夏弱则蒙古强，蒙古强，于金为患，是唇亡齿寒也。”
卫绍王听到臣子们的话，得意地一笑，捋着胡须道：“众卿所言，不觉得错了吗？蒙古与我国为敌，夏国与其相攻，乃我国之福，何来患焉？”
金国朝仪不出兵。夏使无奈，含泪而回。
秋天来临，西北风瑟瑟地挟着寒意刮来。天空阴云密布，大雨如注，细密的雨丝犹如千万支利箭射下来。平地成河，河水暴涨。
成吉思汗命筑堤拦水以灌城。此时的中兴城中已是一片汪洋，有人溺死。河水久灌，城墙将坍塌。城中军民惊恐万分。
天无绝人之路。堤坝决口，大水漫延。
成吉思汗下令撤围，将大军转移高处，遣太傅讹答入城，招降李安全。李安全毫无办法，只得送女请和。蒙古大军遂撤军。
嵬名令公和太傅西壁氏被蒙古军押回，西壁氏病死，嵬名令公被关在土屋中。成吉思汗派人数次劝降，不为所动。蓬首垢面，食惟粗粝，志不稍屈。
李安全请和后，得知嵬名令公没有死，遣使请成吉思汗放还。成吉思汗敬佩其人，遂命与夏使一同返回。
李安全怨恨金国见死不救，伺机报复。有臣下禀报：“金国陇外十州地，介于宋夏之间，素无重兵戍守，可乘隙以兵。”
“好。”李安全立即遣一万骑兵，进攻葭州，大掠而回。
夏军刚刚凯旋，就传来一个让李安全浑身颤抖的消息——黑鞑靼来侵。
鞑靼为突厥统制下的一个部落，突厥衰亡后，鞑靼逐渐强大。漠北的鞑靼被称为黑鞑靼，漠南的鞑靼被称为白鞑靼。
黑鞑靼国逐渐强盛，兼并周围诸族。国王白厮波于南宋嘉定四年、夏皇建二年（公元1211年）五月，领兵进攻西夏河西州郡。
李安全虽然惧怕黑鞑靼，脑海里想起李纯佑的被废，只得硬着头皮，亲率大军拒战。两军大战，夏军不敌黑鞑靼军。李安全只得送公主请和，遣使请以臣礼事之。
白厮波得到西夏公主，于是退兵。
李安全数战皆败，以女儿讨好敌国，称臣辱国，国势越来越衰弱，西夏朝野生怨。罗太后见李安全有失所望，于是与大臣们密议，于七月，立齐王李遵顼为帝。
李遵顼时年四十九岁，改皇建二年为光定元年。
一个月后，李安全死去，年四十二。谥号敬穆皇帝，庙号襄宗，墓号康陵。
李遵顼即位后，跃跃欲试，要施展治国之才，像先祖那样驰骋沙场，光大社稷。这时，他得到一个令他振奋的信息，高声喝道：“来人，传朕旨意。”