嘉兴人陈世林曾游四川，过高县时，住在一个孤馆内，馆吏对他说，这里几乎没有人留宿，为什么要坚持留下来。陈世林问他，我远道而来，希望你不要嫌弃纳金的微薄，为什么要这样说呢？馆吏回答他说，非是逐客，然此馆历来多鬼，已经吓死了好几个客人，难道说你不怕死吗？陈世林闻言笑道，我从来不相信有这样的事情，请你准许我住下，生死的事情，我自己负责，与你无关。馆吏听了后，不再坚持，遂留下灯烛而去。
陈世林就在那馆中展席而卧，至二更方欲就寝，忽闻窗外有悉悉之声，俄然木门豁开，见一大鬼，身穿兽皮，背立旌旗，蓝面獠牙，手握钢叉而来。世林大惊，藏至暗处视之，见那鬼至厅中四下查看后，突然脱下鬼皮，乃为一美艳女子也！只见其将鬼皮整理好后，就睡在了陈世林的席子上。这时候陈世林就出来对她说，为什么要睡在我的床榻上？女子闻言很惊慌，慌忙致歉道，不知这里还有君子！我长于山野，不知礼节，如果有冒犯的地方，责怪和辱骂都是应该的，但请你明察这不是我的本意。
陈世林听了还算满意，又问她，方才我明明见一恶鬼来，怎么突然就成了这般模样？还希望你能言明好吗？女子拜道，君子相问，如何敢隐瞒，我本猎户女，父母已经不在了好几年，所以常有恶人上门来骚扰，为避纠缠，我常穿上父母留下的鬼皮，入夜后在这孤馆独宿，也曾让人受到惊吓而丧命！这些都是我不愿意见到的，如今既然和君子共宿一席，看来这是上天的意思！我有意做君子之奴婢，也不知道你的意下如何？陈世林听了后喜道，这样的事情，一般的人都不会拒绝！所以就和女子住在了一起。
天将亮时，女子起身，要陈世林一道随她而去，陈世林闻言道，怕人见了，须说出不好的言语，可以天亮后拜别馆吏再行，这也是作为人的基本礼仪啊！女子叹道，这真是一个君子的所为啊！这时女子拿出一个包袱，打开一看竟然也是一张鬼皮。女子对陈世林言道，这鬼皮是我的父亲留下的，你可以穿上试试！言罢就先穿上自己的鬼皮，成了一个鬼。鬼女要求他穿，陈世林不便拒绝，所以就穿上那身鬼皮，顿时只觉鬼衣不断收缩，紧贴在自己的肉上，非常难受。这时候鬼女又对他说，可以走了。陈世林回答说，应该再等一等。
鬼女就对他说，现在你成了鬼，见了人怎么能说明白呢？陈世林大惊，赶紧想脱下鬼衣，但鬼衣已经成了他的皮，再也无法脱下了。他很惊恐地问鬼女怎么会这样？鬼女回答说，你我有一段姻缘未了，这是上天安排的，无论如何也不能脱逃！陈世林心念留在人世也是个死，必被世人追杀，只好很不情愿地随那鬼女去了，没有人知道他最终的结局是什么！