一年后，花果山水帘洞内。
沉香来到洞中问道：“师父，您此番叫我前来所为何事？”
一年没见，这个少年并没有多大变化，江林将人上下打量一番说道：“沉香，这一年来，你的功法练得怎么样了？”
沉香道：“回禀师父，徒儿已经全部练完。”
“哦！”江林有些惊讶，一年练完了一本功法，这速度未免有些惊人了吧！
江林站起身来说：“那让为师检查一下你有何成就。”
“这......”沉香面露难色，刚要拒绝，只见江林摇身一变，变成了一只老虎，向他咆孝一声。沉香无法，只得变成了一条青龙，向老虎发出怒吼。
老虎丝毫不惧，越过青龙向外跑去，沉香化作的青龙急忙腾云追出，追到一片旷野之上，再看，哪里还有那只老虎的踪迹。
此时江林已经变成了一朵云彩，就飘在青龙身边，见青龙不查，干脆化作了一名少年，一屁股坐在了青龙身上，青龙挣扎起来，叫道：“师父。”
江林化作的少年狠狠的抓住了青龙的鳞片说道：“徒儿你的洞察力不够啊！再变。”
青龙吃痛，怒吼着向下俯冲，身形急速变小，很快消失在半空中，少年没了坐骑，在半空中翻了个跟头，变成了一只青鸟在天空飞翔。
很快一只雄鹰出现，锋利的尖爪向青鸟抓去，江林化作的青鸟轻巧躲过，身形迎风而长，化为一只鲲鹏，遮天蔽日，圆轮般的眼睛盯着沉香，微微扇动翅膀，一阵飓风袭来，将雄鹰吹下了天空。
沉香化作的雄鹰在半空中徒劳的挣扎了几下，化为人形，看着在天空上缓慢飞行的鲲鹏有些心惊胆战，鲲鹏是上古妖师，有混元圣人的实力，江林竟然能够将其变化出来。
沉香已经吓破了胆，喊道：“师父，徒儿认输。”
天上的鲲鹏倏地消失不见，沉香左看右看都没见到江林身影，江林的声音从耳边传来，“下来，我们接着比。”
此时他们已经来到了东海，沉香坠入海中，化为一尾不起眼的游鱼。
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江林的声音又在他耳边响起：“错了，海里没有这种鱼。”
沉香一惊，鱼身向后一转，一条鲨鱼张开血盆大口将他和其他鱼类吞入腹中。
沉香进入鱼腹，问道：“师父，这是你吗？我在你肚子里吗？”
江林道：“不是，你快点出来。”
沉香化出一把锋利的小刀，破开鱼腹，跑了出来，学着刚刚鲨鱼的样子也变成了一条白鲨，在海洋中穿梭许久，也没有找到江林，连番的变化让他有些力竭，沉香喊道：“师父你快出来吧，你不出来徒儿可就上岸啦！”
江林的声音又从耳边传来，“仔细找，找不到为师不准上岸。”
沉香疑惑的打量了自己的全身，为什么江林的声音总是离自己很近的样子。
此时化为原身的江林匍匐在海底，隐匿了自己的所有气息，看到沉香变化的大白鲨扭来扭去左右打量自己的样子，深深的怀疑起了他的智商，虽然天资不错，可这智商也就只能和牛魔王比一比了。
怪不得被杨戬骗的团团转。
如此又过了半个时辰，沉香一直在原地转圈，海底生物很多，江林更是化为了一粒沙石，沉香无法，感到自己的灵力在逐渐流失，竟在海底化为了人身，险些昏迷。
身后一阵水波击打后背，沉香向脚下看去，一条百尺长的黑色巨龙缓缓的起来，龙爪抓住沉香向上游去。
这龙爪有千钧之力，沉香挣扎不得，待被扔到岸上，这巨龙才化为江林的模样，走到沉香面前。
此时沉香的全身已经湿透了，头发也十分散乱，显得狼狈不堪，而江林依旧一身清爽的样子。
江林对于沉香的修行结果非常不满意，怒道：“你说你将功法全部修习完了，难道就只能变出这些小鱼小虾吗？”
沉香干巴巴的解释道：“师父，徒儿的修为不及师父。”
江林冷笑一声，“我在你这个修为的时候便能与准圣一战，而你呢？为师现在找个金仙来与你比试一下如何？”
沉香语气一滞，张了张嘴不知道该说什么，说到底他还是少年心性，心中没有真正的佩服江林，自然也不会用心学习江林给他的功法，依旧是练的自己以前的功法。
江林知道沉香心中在想什么，颇有些恨铁不成钢的问道：“你还想救你的母亲吗？”
“想，做梦都想。”沉香毫不犹豫的说道。
江林道：“我再给你三个月的时间，如果三个月后你依然没有进步，那就滚出花果山吧，我教不了你。”说完，便一甩手走了。
沉香看着江林的背影，心中一紧，江林说给他三个月的时间修炼，但在沉香这里便被理解为还有三个月的时间自己就要离开花果山，若是自己不能达到目的的话，这一趟算是白来了。
半月后，紫霞仙子生辰，江林寻了一个时机，打算把沉香和孙悟空都练一练。
这日所有人都狂欢到很晚，一个个都喝的伶仃大醉，江林趁着醉意说道：“小的们，光喝酒没意思，得有个节目助兴啊！”
“这还不简单，”牛魔王说道：“我让扇扇来跳个扇子舞。”
“哎！别别别！”众妖纷纷拒绝，孙悟空说道：“她那扇子一扇，上次将老孙扇到了五万四千里外的盘丝洞里，一帮女妖精，烦死俺老孙了。”
江林也摆摆手道：“不看歌舞，我们来各自展示一下我们的法宝如何？”
坐在下边的沉香闻言抬起了头。
江林假装没有在意，说道：“我先来。”
说完，开天神斧应声而出，伴随着阵阵龙吟，在众人头顶旋转，并且越变越大，江林道：“去！”开天神斧噼上了远处一座高山，直接将石山噼成了两半。众妖一片喝彩，沉香不由得站起身来，一直盯着开天神斧的方向。
江林没有收回开天神斧，说道：“我那斧子就先在那儿立着，还有谁来。”