马受宋江旨意引军退回西凉。部下穆弘、李忠、施恩三个本是梁山天罡地煞自然极力怂恿。倒是马岱、杨秋等劝多加思虑。被的心动正要兵李恢密报天水有使者来。原来与刘封、徐庶暗结同盟只有马岱、李恢得知。穆弘与杨秋等虽知有“风蔻”屯兵天水只道是地方豪帅。马闻天水使者自入内室相见。
看时却是蒋琬。马笑道：“某与宋江约会两路进兵取川讨伐刘循、刘阐亦是为玄德公报仇。公琰有何高教？”蒋琬道：“将军欲取川却是为自家为宋江？”曰：“公是何意？”琬曰：“闻宋江定策遣吴用引大军从雍州入川；孟起将军自审君出兵武都、阴平纵然得手能越群山而占蜀地乎？又能与宋军争蜀地乎？”曰：“不能。”琬曰：“又者西凉去成都盘桓千里地势艰险以凉州铁骑于险要处与川军斗狠殊非宜也。公与宋江虽有婚姻之联然彼是出身草莽篡逆之贼君是累世公侯忠良之后彼此正邪悬殊势难同归；公纵欲为他效命某恐宋江亦不公信也。自古兴亡之际功臣能员多不善终公宜自计。”马听了沉吟不语。琬又道：“吴用入雍州雍州宋军将近十万公若率西凉大众翻山入蜀同刘循、刘阐火拼；彼一面起兵入川坐收渔利；一面分数万之众西进凉州则公进退无路却为他人做了嫁衣。此虽愚意妄测公亦不可不防。”听得不禁悚然：“如此公琰教我如何？”琬道：“公何不一面联结羌、氐托词出兵一面却按甲不动屯于梁、雍、秦交界之处看彼两军胜败；倘川军败公可乘势掠取西北之地又不耗自家军力；倘宋军败公亦无损；尚可乘隙进据雍州一统秦川之地岂不成王霸之业？”马闻言大喜：“公琰所见甚好！”琬道：“孟起将军麾下文武甚多却恐未必同心；兼宋公明草莽枭雄惯将心腹埋伏诸军昔玄德公便因此败；将军亦不可不防。机密之事勿轻易示众。”笑曰：“此是当然。”密送走蒋琬不提。次日再聚众将召集西凉军并羌胡之众约三四万李忠、施恩、程银、李恢为辅屯于临洮以观其变。又以同盟要天水出兵。刘封便教高翔引兵二千相随助战。
再吴用兵西进十月大众抵雍州汇合杨志、孙新、扈三娘、裴宣、丁得孙、龚旺等兵近十万然粮秣辎重尚多在宛洛阖待转运。用遣李云督运粮草一边预备进兵。朱武道：“倘西川刘循、刘阐得知更添兵汉中则势成苦战。我军急进恐难取利。”吴用笑道：“川中名将张任、严颜等当刘备入蜀之际败亡无遗；今之能战者惟魏延、李严辈皆刘备旧人。刘循、刘阐与彼实有仇隙。虽因协力造反草率牵合中难平猜忌之心。故刘循必不致增魏延之兵。我军平川虽不可欺敌却也当尽力决之以免他养成气力多费手脚。”朱武将信将疑。魏延在南郑探得宋军东调雍州亦向成都请援。刘循以魏延勇武刚毅终存疑惧；虽援军聊以应付。更兼闻马在临洮有联羌、氐入寇之心亦只好心提防。
待到十一月雍州粮草调来甚多；而闻南蛮孟获遣董荼那、杨林、周通引蛮军万余入寇川军吕凯、马忠竭力抵御更分巴郡之军往援；白帝城徐宁、阮五、郑天寿坚守之时多方扰袭刘阐军终不北进。吴用得知虚实呵呵大笑道：“西川兵微将寡犹自散军势使南路有军无敌北路有敌无军今我大功将成也！”遂在长安城外布军令。以本部七万军更从雍州宋军抽调精锐万余合步卒近八万骑数千匹。令道：“魏延屯汉中必守黄金、兴势二寨。今我以一军出骆谷绊住正面一军却走斜谷、褒道抄彼侧翼。两路夹击蜀军可破。”便令秦明、朱武、孙新引军三万余大张旗鼓走入骆谷取黄金、兴势二寨：“步步为营前锋摧敌后续粮草广派哨探不可轻举中伏。”自与杨志、宣赞、朱富、丁得孙、龚旺、石秀六个好汉引军五万却从斜谷、褒道出。李云督军三千往来押送粮草。两路取南郑之地会齐。
魏延、刘湘、马谡等在南郑闻宋军大举入川相互商议。刘巴道：“今汉中能战之兵不满四万安能挡十万之敌？何不尽焚辎重迁民众入西蜀守阳平、葭萌、白水三关坚壁清野使敌势穷自退？”魏延道：“非也。我军虽少却是堂堂皇师岂有敌军一至退避数百里反扰乱民间？当以精兵扼守黄金、兴势二寨断骆谷一路敌；然后以大军屯乐城据沔水为猛虎在山之势；待敌疲敝乘势击之。”刘巴道：“倘敌从斜谷入两路挟击何以应付？”马谡道：“彼若两路出是自散兵力我可一一破之。”刘巴看两人固执不与争论。魏延问刘湘意思湘亦是血气方刚道：“文长将军之计甚好。”于是令川将孙福引军三千守黄金龚耀引军三千守兴势。魏延自与马谡、刘湘引军三万屯乐城。刘巴守把南郑督运粮草。
十二月秦明军前部将抵骆谷南口为黄金、兴势二寨所窘。明以前队攻击不能得手反折损兵马。秦明怒欲兵蛮攻为朱武劝止遂一边轮番攻寨一边等待北面消息。魏延等屯兵乐城只待决战。忽闻北面有宋军大队掩来前部将近南谷口。魏延、刘湘、马谡相互计议道：“可挥师北上迎头击之。”便率全军往北。
吴用前锋乃青面兽杨志走褒道出南谷口。正欲扎营歇息一声号鼓汉旗飘扬魏延拍马舞刀冲杀上来。杨志急挺枪交战两个斗无数合刘湘率伏兵起前后夹击宋军大败杨志又是被魏延、刘湘杀怕不敢恋战收拾兵马且战且走。延、湘挥军穷追掩杀宋兵走入南谷自相践踏正在凄惨时背后吴用大军到急令弓箭手占住两边山脊乱箭阻截。魏延看彼军势大且追入狭谷非合用兵遂亦撤退。
杨志收拾败兵来吴用帐前请罪。吴用道：“魏延乃蜀汉名将与我梁山为宿敌。将军前队甘冒危险偶尔一败何必请罪？”检军卒约伤折千人。丁得孙道：“魏延占据谷口外侧我纵有十万军不能骤突。”吴用道：“某自有安排。”便令宣赞、朱富两个各引二千精兵乘夜寻找山间路出谷夹击。谁知魏延久守汉中熟悉地势早在各路口安排伏弩；宋军还在摸索一声梆子乱箭雨下射死三四百名其余走的快方才保命。
吴用不能出谷心头郁闷。忽李云押粮到来进见道：“路上相遇土人褒水、湑水有路相通。军师何不试为？”吴用急唤土人来问果然褒水、湑水一往南郑一往乐城却有山道相通。用大喜便令杨志、石秀引五千步军寻到路去袭取乐城以断汉军腰腹。
魏延闻讯击股道：“某之失算。乐城若失我军东西难顾！”刘湘道：“何不分兵前往守御？”延道：“敌众我寡倘处处分兵则处处不敌。我想贼军既出湑水而犯乐城南谷口亦难以扼敌。不如留一军坚守褒中暂阻斜谷敌军；某自提大队却转向西先击彼乐城之军再战骆谷之敌。如此可断他一臂。”刘湘道：“将军高见。某愿引军一万守御褒中。”延道：“某击溃敌军只需十日。公子保重！”遂与马谡引二万军马赶往乐城。刘湘把南谷口营寨遍插旌旗虚设号鼓。却将大队退守褒中县。
魏延东进乐城杨志、石秀已出湑水口将拦截的汉军寨子尽皆荡平；方欲取乐城却闻报魏延亲引大军前来救援。石秀便要迎战杨志是何等精明的人劝阻道：“魏延既来吴加亮军师必能出南谷口。我等不须争此微薄之功。”便勒兵退守湑水之滨。魏延欲要围攻怕难以骤成；要东进讨骆谷秦明之军又恐被杨志断了后路。正自犹豫马谡道：“贼人倚仗兵多分路攻我必自恃合围之力。倘东进骆谷骆谷口地势狭窄纵能胜之无大斩获；与敌长相对峙而令褒谷之敌入南郑断我后路大业坏矣。今何不就撤黄金、兴势二寨守军作欲退守阳平关样；彼必兴兵来追却在乐城设伏击之可大挫其锐气。然后乘势西退则有得无失。”魏延喜道：“幼常无愧诸葛丞相高足！”便遣人密告黄金、兴势二寨如此如此。自与马谡安排埋伏。
那川将孙福、龚耀得魏延密令便收拾兵马焚烧辎重连夜西撤。秦明探得喜道：“必是吴加亮军出斜谷蜀军不能支持所以退兵。”便教朱武在后压阵自与孙新带兵紧追上来。骆谷口距离乐城不满百里秦明迅猛突进子夜出黄昏便近。正自踊跃号鼓响处魏延、马谡埋伏军马两边杀出宋军大惊孙福、龚耀回军来战却把宋军团团困在核心。宋军奔走一日半夜久已疲惫哪里还能奋战？只是木然抵御被汉军斩杀无数。秦明狂怒挥舞狼牙棒左冲右突不能出围。尉迟孙新手段有限更兼前番便曾受伤力战落马被汉军乱枪刺死会他哥子孙立去了。战到入夜却得湑水杨志、石秀一军闻乐城大战前来增援；后面朱武亦提兵到。魏延、马谡看敌生力迭至亦不欲死拼乘夜色收兵。梁山众好汉被伏击吃了大亏哪里还敢追袭自顾收拾败军东向撤军；战场上孙新尸体亦不敢搜寻大家在马上哭了一场便罢。
魏延、马谡、孙福、龚耀一战得胜马谡道：“今虽得利众寡之势未易；吴用贼军大队已出褒道刘湘公子孤军难以持久。当弃汉中东撤往阳平关。”魏延虽心有不甘亦无他计只得从之；于是一面飞报南郑刘巴、褒中刘湘一面焚烧诸城积谷晓谕百姓搬迁。汉中百姓也有惧宋军屠戮因而扶老携幼西走者。刘巴引留守军从南郑出谓魏延、马谡道：“公等前番所言豪迈如今依旧须退守却又何苦？”魏延道：“虽不离退却杀了他一阵也是痛快。”此时吴用进兵褒中被刘湘所阻；闻东边朱武、秦明一军败绩急令宣赞、朱富道：“你二人引一万军往西进去抢汉城以断蜀军退路。某整顿大队随后便来。”二将去了吴用方欲围褒中却报刘湘连夜遁去。用甚怒便起全军紧随追击。李云道：“何不待东路军一起前来？”吴用道：“兄弟有所不知魏延若得回西蜀后患无穷。今遣宣赞、朱富急行截击便是要在东川尽歼彼军。我这一路倘不赶上接应宣赞、朱富又如何是魏延对手？”一面飞书东路教秦明、朱武、杨志等引军来；一面留李云入南郑镇守。自同龚旺、丁得孙提大队向西急进。
这边魏延、刘湘等军马汇合一路朝西急行；却被宣赞、朱富抢先攻占了汉城。延急欲驱兵攻打时背后吴用、龚旺、丁得孙大队追来魏延教刘湘拒住汉城自排列阵势回头迎战。吴用出马喝道：“魏延！汝本刘备余孽如何这般猖獗勾结西川害我许多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山贼将甚多倘不多杀几个何时能除灭殆尽？”吴用大怒将马鞭一挥背后大队军兵涌上魏延更不答话拍马舞刀麾军迎住。两下往来冲突各自杀伤无数；混战一日不分胜败。马谡道：“前有汉城拦路后有吴用追兵；在此与敌死拼非上算也。可往南暂屯定军山并接粮草；然后择他道入蜀。”延等从之遂移师南。吴用混战一日不能得利对魏延亦颇忌惮；便暂驻兵汉城。
次日杨志、石秀、李云引本部军马从东赶来。却秦明、朱武一军因中伏损伤慎重正在整备军马安稳地方不能骤来。吴用听了怒道：“此处战局这般紧要便多二三千军亦是好的。朱军师是明白人如何这般拖沓？”使人探听定军山汉军动向却报汉军在定军山、对山之间扎下大营防御严密。吴用道：“定军山虽险彼若坚守我只要截断道路一面分兵入蜀他自困死。只是东路军未到以此处兵马尚不能攻坚如何是好？”思度多时道：“如今也只得以利相诱然后取之！”便召青面兽杨志、拼命三郎石秀、丑郡马宣赞、花项虎龚旺、中箭虎丁得孙、笑面虎朱富、青眼虎李云入中军帐道：“魏延乃智勇名将尚武好战。我若攻他山寨自折军马颇不上算；若待东路军到又恐他乘隙走川是纵虎归山。当以破绽示之使他寻隙击我然后可胜。”遂令杨志、宣赞、李云三个：“引二万军绕道定军山之南鼓噪攻击。魏延见我分兵必以为有机可乘或从山南杀下或从山北迂回绕击；我却同其余兄弟引三万军在山北列阵待彼下山时前后夹击魏延可擒。”众皆道：“此计甚好。”吴用又叮嘱杨志等三人：“攻山之时却须谨慎以免中计。北面大军未到时三位兄弟被魏延全军所攻甚是艰险。务须死战以待后援。某非知敌前分兵不妥然非此计不能诱魏延出战也。”杨志等领命各去。
且魏延、刘湘、马谡等屯兵定军山、对山亦密密留意敌情。忽斥候来报有宋军约二万从东绕行山南似欲攻山。魏延道：“既如此某且引兵下山杀他个落花流水！”马谡道：“文长且住。今我营中军马不过三万余人；闻贼汉城之兵不下五万；何以自散其众莫非诱我？不可妄动。”遂再多精干士卒往四周打探。三更时北面谍归言山北有许多敌军埋伏。马谡道：“甚是彼欲诱我出山然后挟击。其意昭然。”魏延听了沉吟不语。过半晌猛抬头道：“如今某却有一计较未知诸君以为如何。”刘湘道：“请试言之。”魏延道：“贼众我寡难以持久。今彼既分兵诱我吴用必在北面伏军之中。这厮诡计多端是贼寇智囊；我今不如集中全军晨时下山猛攻彼军；倘能军前杀得吴用则贼纵有数万军西川安如泰山！”刘湘道：“此计甚好！吴用奸贼多行不义倘能为天下除之纵死无憾！”刘巴道：“文长之计虽好然以寡投众却也大险。”魏延道：“众寡之局殊难逆转；与其坐待何如纷起一击成则天下可安败亦无愧黄泉！”刘湘、孙福、龚耀俱击掌相和。刘巴道：“既如此某请引一千军留守大寨以牵制敌山南之军。”刘湘道：“山南敌军二万子初先生只求一千军毋太少乎？”巴道：“诸将欲与强敌野战便百十兵士亦足珍贵。倘北进不成我这里纵留五千兵马败亡亦只争迟早。与其若此何如奋力一击哉？诸君不必牵挂。”马谡道：“吴用屯兵山北欲夹击我军；可分一路军先行下山诱敌来攻；然后我大队再截其中路反夹击他尾待彼乱时大功可成。倘山南敌军北援却亦以此军拒之。只是两面受敌甚是艰险。”刘湘道：“甚好！某便引三千军先行下山。若有差池文长将军无须顾我只斩吴用级便胜其余！”魏延握刘湘手道：“当年入蜀之时多有争扰。今番却与将军作个生死之交！”刘湘道：“诚如君言！”便叫摆酒来众人歃血会饮以壮行色。
次日清晨却看满天大雾周遭景物一片模糊。魏延大喜道：“天助我也！”便与众将整顿军马都到山前。须臾后山杀声大作正是杨志督军攻打。刘湘道：“子初先生兵少力寡不能持久。我等当行！”遂引三千兵大张旗鼓绕过前山。此时吴用与龚旺、丁得孙、石秀、朱富同引三万军布置停当；闻川军从前山下山便麾军冲杀过来。刘湘早有防备把军马一字排开拒战。此时大雾之中不辨虚实宋军诸将只是着力攻打。魏延听得杀声回顾马谡、孙福、龚耀等诸将道：“数万将士九州兴衰便在今日一博。诸君与我共勉之！”将座下红马一拍当先杀下；三万汉兵一起呐喊随进。
吴用正听前队攻打浓雾中杀声暴起顷刻之间无数军马冲涌而来势如山崩。宋军右翼措不及防顿时溃败。笑面虎朱富原本跟在军后被汉军一冲士卒四散；朱富却待走时马谡杀到跟前手起一枪；富不及招架穿胸透背翻鞍落马被乱军踏死。汉军魏延当先孙福在左龚耀在右张两翼切入敌阵人人心怀必死个个奋力博杀；宋军不能抵挡纷纷奔走。吴用在中军听得不好急传令道：“我众敌寡何须这般惊惶！自相溃乱皆不能生原地结队拒战后退者斩！”一边教龚旺、丁得孙各整军伍上前遮拦。却被汉军攻势如潮惊涛般轮番拍打自家溃兵雾中惊呼不能力战中队方起前队又溃。吴用一面遣人往山南军中飞报一面整军抵御还是节节败退。雾中各处兵声不绝未知有多少汉军。不多时前方杀声愈近浓雾里透出旗角来。吴用左右将士尽皆惊怖。吴用看军无战心暗自哀叹：“不想俺自诩多谋转败于此地！”片刻一彪汉军突到阵前魏延大刀如轮马前士卒纷纷劈倒；宋军倒旌拖戈两边逃散。吴用心惊胆战却喜大雾尚浓急丢盔下马伏于步军之中；看魏延红马大刀从前面十步穿越过去背后汉军个个呐喊而前。吴用正待走时有眼尖的汉兵高叫：“贼酋吴用在此！”用如被雷击心头叫苦；待要再溜两股战战。却听得一声大吼：“蜀将休要猖獗梁山石秀在此！”一员猛将手提鬼头刀从阵后策马闯出引着三五百步卒恰截在吴用面前。秀切齿舞刀狂砍猛冲汉军前队反被他冲得纷纷倒退。孙福上前交战无十余合抵挡不住。吴用乘机退到队中整顿军伍。魏延看石秀凶悍浓雾中抽出狼牙箭张弓射去；石秀听得弦响待要躲时左臂正着。毕竟凶悍依旧挥刀不息且战且退汉兵不能伤他。吴用得石秀抵挡一阵已把军马纠集一处。魏延拍马舞刀数番冲突砍杀宋军偏将十余员却被长枪如林不能攻破。
原来杨志隐约听得北面杀声起不知虚实；先令宣赞引五千军北上试探因此刘湘两头拒战兀自支撑。杨志自己仍督军攻定军山寨又恐怕埋伏不敢深入；刘巴倚仗地势节节抵御虽然艰苦尚未溃败。到得吴用紧急军情心知中计只留李云率数千军攻打山寨自提大队随宣赞北上夹击。刘湘只有三千兵马如何支持得住？然心知计策成了一半自己多支持一刻魏延便多一分胜算；遂激励士众咬牙支撑。战到将近正午浓雾渐薄左右军人越稀少。刘湘大叫道：“诸君！皆是汉家儿郎川中英豪；克敌致果今日是也！”左右兵无四五百被宣赞引数千宋军团团围住。刘湘瞠目血战左冲右突。宣赞叫众军放箭顷刻羽翎蔽日将刘湘连同数百汉军射的刺猬一般终无一人屈降。
魏延亲率大队冲突数十次吴用所部已折其半；而汉军血战之际也损伤不。延浑身上下铠甲皆满血污；宝刀砍缺更换两把。只见日光渐出山谷间尸横遍野深处及膝宋军残部却兀自结阵不退。魏延大怒再跨马出亲引数百铁骑直冲吴用大纛；背后孙福、龚耀驱大队步卒掩杀过来。吴用厉声道：“杨志将军须臾便来众军若不欲战死便与我死战！”亲提铜链上前作肉搏状。魏延冲到阵前宋军乱箭射出左右拨挡；两翼军近各自殊死搏杀互不相让。此时吴用军马仅剩万人；魏延所部亦不满二万。忽看定军山头浓烟升腾；又远远看南面人马绰动杨志军扬旌而来。宋军士卒欢声四起吴用高声道：“定军山寨已为我得！救兵到矣我等得生！”魏延回头看敌援军怒目迸射。却待开言孙福、龚耀齐出：“将军！多方谋划成败在此一举。南敌虽来北敌已近溃。我二人愿引本部舍死抵挡南敌将军攻北敌定斩吴用！”魏延道：“有劳二位多言无益！”二将拱手作别引数千军掉头朝南迎杨志而去。魏延整顿余兵长声喝呼跃马舞刀再冲宋阵。汉军人人鼓足余勇齐声呐喊上前赴敌。延身在军前奋力劈杀；浑身浴血刀光四溢人马到处敌军力扑。吴用声嘶力竭哑然喝道：“贼人逞强弩之末岂能破我！众军皆尽余力同保性命！”正吼叫间魏延斩兵穿阵如劈波斩浪马到跟前起刀便砍。吴用急用铜链招架当的一声手膀酸麻。魏延正欲斩杀龚旺、丁得孙拍马上前双战魏延；吴用乘机退后两边牌刀手一起上前截住。石秀单臂挥舞大刀阵前死战不退。两下抵死肉搏伤亡无数。宋军阵型渐薄汉军终究冲突不入。两军久战既多死伤余亦疲惫；相互砍杀只闻金铁相交都无力呐喊。然无声处尸身迭仆惨呼时闻正是：从来兵家必争地如今血浸骷髅场。魏延狂呼怒战刀锋如风；然龚旺、丁得孙竭力抵御毫不相让。马谡整军冲突十余遭皆被宋军挡住不能得手。
日薄西山南路汉军终于覆灭；孙福被宣赞所杀龚耀死于乱军。此时吴用左右军士不满五千；多半刀枪残缺铠甲破碎兀自并肩屹立勉强布阵。吴用亲掌旗鼓呼喝鼓舞。魏延之军尚有万余；然杨志、宣赞已近眼前。魏延长叹道：“为山九仞功亏一篑！”便欲回马陷阵。马谡道：“文长将军！胜败兵家常事今虽未取得吴用人头却也重挫敌军；我苦战一日士无余力；若与敌生力再战必遭覆灭。不如突围回阳平关再图大业！”魏延道：“西川诸将尽皆死节我等有何面目苟活！”马谡道：“川将死节尽为杀贼复汉；今文长若率万军轻死无人承担大任岂有面目见泉下诸公！”延猛悟道：“是某一念之差多蒙幼常提醒。如今便整军向阳平关也好。”马谡道：“我军欲退必为吴用所截；可诈作欲作垂死之斗待其回缩然后可走！”延然之便令全军鼓噪直冲吴用阵。吴用虽看杨志到来己军当无大虑；然这般厮杀却也心惊；见汉军整队喊杀只道要作孤注一掷急忙整顿队列以备防御；不料军锋方起便退；剩余汉军却朝西北疾走。吴用大怒道：“害我这许多儿郎尚欲走脱？”不顾己军破败令紧追上来。正是：鏖战未休貔貅士奋武方显龙虎人。不知魏延可曾走脱请看下回。