1938年六月十八日晚上十点四十分，日军11旅团部所在的潜山县城遭到独立营一部袭击，少将旅团长坂井德太郎生怕自己旅团部会有危险，所以迅速抽调47联队返回县城支援作战。
当日军47联队急匆匆返回潜山县城的同时，独立营主力在步兵指挥官李子铭，炮兵指挥官何强，装甲指挥官郑泽指挥下，直接对日军骑兵第六联队进行反扑，双方在潜山以南区域展开激烈作战。
没有多久，20军133师师长杨汉域指挥两千人部队加入到作战中，日军骑兵第六联队遭到合围，可这股骑兵异常狡猾，他们在炮兵配合下，迅速突围出来，同时侧翼13联队也立即支援过来。
双方作战持续到十二点，随着13联队支援过来后，中方部队迅速撤离战斗。
日军骑兵第六联队付出了三百多人骑兵伤亡，支援过来的13联队遭到独立营和骑兵连打击，也付出了两百多人伤亡，导致日军一个骑兵中队，一个步兵中队彻底失去了战斗力。
20军部队和独立营部队迅速朝着太湖转移，而随着日军47联队返回潜山县城后，独立营营长孙卫华指挥第三连，特战排，侦察排迅速渡过皖水，快速脱离交战区域。
这次孙卫华指挥的小股部队给日军带来三百人阵亡，47联队第三大队受到一定程度损失。
六月十九日凌晨一点钟，第五战区第四兵团总司令李鹤龄下达命令，要求20军，独立营部队朝着太湖转移。
而31军的135师则是快速朝着潜山以南区域推进，以阻击日军继续南下作战。
26集团军第十军也是迅速朝着潜山区域推进，以策应31军部队阻击日军11旅团部队进行作战。
到凌晨四点钟，独立营转进到太湖区域，战区司令长官部第一时间下达了命令，要求独立营迅速休整。
天色渐渐变得明亮起来，旭日东升，阳光照射在地面上。
潜山县城，日军11旅团部中，少将旅团长坂井德太郎脸色阴沉，他站在地图面前，一双眼睛里面散发着凶光，联想到自己部队伤亡情况，坂井德太郎紧紧握住军刀。
“旅团长阁下，各部伤亡超过了一千人，另外有大量皇军感染痢疾，而且现在我们与师团主力逐渐脱离，已经成为了孤军，一旦我们遭到中方部队主力合围，作战会十分被动。”
一名少佐参谋来到坂井德太郎面前，他轻声进行汇报说道。
坂井德太郎眉头紧紧皱了起来，他看着地图，脸色阴沉。
“孙卫华独立营的确是可恨之师，如果此番没有他们协助作战，皇军完全可以轻松解决当面支那部队。正是因为有他们参战，所以才导致皇军作战处于十分被动局面。孙卫华狡猾如同狐狸一样，凶猛又宛若猛虎，真是一个很难缠的对手。”
“昨晚作战是我过于谨慎保守，如果第三大队倾巢而出歼灭他们，昨晚城外的部队，肯定会被彻底歼灭。皇军47联队也不用回援，这样的话，骑兵第六联队和13联队也不至于再次出现伤亡。蔚城独立营不会是皇军对手，我们迟早能够将他们彻底歼灭。”
朝着地图上太湖位置看了一眼，坂井德太郎咬牙切齿说道。
“旅团长阁下，不如我们暂时安排部队进行休整，等到各部补充兵员治疗好病症后，继续对太湖进行攻击，到那个时候，我们想要彻底歼灭独立营，肯定不会有太大问题。”少佐参谋轻声说道。
“八嘎呀路，部队继续展开攻击。”坂井德太郎态度十分坚定说道。
少佐参谋看到的坂井德太郎如此坚定，他立即开始传达命令。
坂井德太郎想要继续扩大战果，日军部队继续推进。
上午九点钟，日军骑兵第六联队与31军先头部队135师接触，双方进行短暂作战，日军骑兵利用快速机动优势，对135师不断进行打击，刚刚来到战场的135师立足未稳，瞬间被击退。
第四兵团总司令部得到汇报后，总司令李鹤龄急忙联系长官部。
第五战区代理司令长官白建生立即下达命令，在太湖休整的独立营再次参战。
独立营在孙卫华指挥下迅速来到前线，协助135师部队迅速对日军进行反击。
针对日军骑兵第六联队快速机动的能力，孙卫华命令装甲连，骑兵连对其进行作战。
双方在战场经过数次交战，日军骑兵部队在装甲连打击下，不得不进行后退。
到下午六点钟，日军11旅团部队进驻到太湖以东区域的石牌站，而此时日军11旅团因为战斗和生病导致大量兵员无法参战，11旅团少将旅团长坂井德太郎立即下达命令，要求各部立即停止作战。
此时，中方援军26集团军下属的第十军，31集团军下属的31军也陆续赶到太湖区域，21集团军主力第七军也推进到太湖以南区域的黄梅到广济一带。
夜幕降临，华灯初上，第五战区司令长官部里，第四兵团总司令李鹤龄急匆匆来到了长官部中。
代理司令长官白建生和参谋长徐燕谋站在地图面前，两个人脸上表情异常严肃。
潜山失守，日军11旅团部队攻占石牌镇，太湖可谓是朝不保夕。
中方部队接连丢失城镇，部队一触即溃，连续的败仗让第五战区长官部颜面无存。
代理司令长官白建生更是心急如焚，他有一种愧对李德邻的感觉。
“白长官，27集团军还剩下数千人，如果继续让他们作战，恐怕20军就要拼光了。日军目前暂时停止了攻击，但他们一旦得到补充，肯定是要继续南下的。”
李鹤龄来到了白建生面前，他脸上带着异常焦急表情汇报说道。
“鹤龄兄，31军接替27集团军，担任太湖守备。抽调26集团军第十军，第11集团军84军迅速集结在太湖以北区域，一旦两军集结完毕后，迅速对潜山进行反击。”白建生盯着地图看了看，直接开口说道。
“白长官，此番作战独立营一枝独秀，他们给日军第六师团11旅团带来至少上千人伤亡，反击潜山日军，独立营是否也要参战？”李鹤龄看着白建生，犹豫一下后，直接开口询问道。